日本和韩国企业的清洁机器人基本缺席了今年AWE展会。
据研究机构IDC统计，2025年，全球家用清洁机器人市场总量突破3272万台。扫地机器人、割草机器人和泳池机器人是其中的主要组成部分。虽然三星、松下等也开发这类产品，但当前全球头部阵营已基本由中国企业占据。
AWE期间，MOVA清洁业务全球负责人赵小田接受第一财经记者采访时表示，中国企业有国际同行羡慕不来的产业链优势。在AI时代，中国清洁机器人企业不但维持，而且扩大了优势地位。
谁在失去存在感
今年的AWE，松下和LG展位相邻。
松下和LG分别是日本和韩国家电的代表性企业，另一家全球知名的韩国家电企业三星则缺席了这次会展。3月12日，据第一财经记者在展会观察，松下展出了冰箱、洗烘套装等产品，LG则展示其冰箱、电视等新品。
两家企业都没有带来清洁机器人产品。
松下和LG清洁机器人的缺席，很能代表日本和韩国企业在这一领域所处的位置。他们的整体家电业务，受到中国企业的侵蚀。三星和松下等日韩企业也开发相应产品。比如松下的拖洗一体机工厂就在杭州，而其扫地机器人产线已经停产。
不管是中国市场，还是在欧洲和北美市场，三星、松下等企业与中国厂商在清洁机器人领域的竞争中处于下风。
“在欧洲清洁机器人市场，几乎没有日本和韩国品牌。”赵小田表示。MOVA此前开发策略是优先发展国际市场，2026年开始在国内投入更多力量。现在，它八成以上的收入来自海外，其中最具优势的海外市场是欧洲。比如，在欧洲经济的火车头德国，MOVA市占率一度达到18%,仅次于追觅科技。
在欧洲的德国、意大利、西班牙等国家，中国企业如MOVA、石头科技、科沃斯和追觅占据最主要的市场份额。
欧洲还有一些本土的低端扫地机器人品牌，他们的产品售价100-200欧元，占据一点点市场份额，但其生产制造交付也基本是由中国代工企业完成的。
扫地机器人的鼻祖iRobot成立于1990年，近年来它在全球的市场份额也急剧下降，现在全球份额只有个位数，只在美国和日本尚能维持一定市场地位。近期，它已经被其代工企业，中国的杉川集团所收购。
“扫地机器人的市场，日韩品牌在全球来说几乎很少了。即便三星这种传统的一线品牌，也几乎没有什么份额。洗地机的话更少。”赵小田说。
2025年，扫地机器人市场出货2412万台，它是家用清洁机器人的基本盘。IDC统计的数据显示，全球扫地机器人的前五名，均由中国企业包揽了。
虽然中国基本没有家用割草机器人和泳池机器人市场，但中国企业们在欧洲和北美市场份额快速提升，冲击割草、泳池赛道中的海外传统行业龙头。
“依托完整供应链、快速迭代能力与算法优势，中国厂商在扫地、擦窗、割草、泳池等多品类同步突破。从无线化到AI导航，从全能基站到多机协同，这些由中国厂商率先大规模应用的技术正在成为行业标准。”IDC评价说，清洁机器人的全球头部阵营已基本由中国企业占据。
MOVA等企业，甚至已经深入韩国和日本市场。在日本、韩国市场，MOVA正在布局和考虑进一步细化，同步推进产品准入与渠道搭建，贴合当地用户需求优化产品体验。在日韩，MOVA的竞争品牌包括日韩本土的品牌，以及国内的品牌如科沃斯等。
“国际同行羡慕不来的优势”
中国清洁机器人的一个发展利器是速度。
传统的中国大家电企业如海信、海尔等，用了十年时间在全球市场取得了10%以上份额；中国手机企业如OPPO、小米等，用了5年的时间拿下北美之外的全球40%以上份额；扫地机器人等新兴行业则仅用两年时间，在北美之外的全球份额就超过了40%。
中国供应链是中国清洁机器人企业出海的底气所在。
以MOVA刚刚在2月投产的宜宾智能制造基地为例，从项目开工到首台产品下线仅用了4个月时间，这种速度在全球范围内都不多见。
“中国供应链的优势不仅仅在于成本，更在于极快的响应速度和极致的协同效率。”赵小田说，中国企业能够把研发、制造和全球销售整合起来，这种“全产业链”的打法，让中国企业在面对海外市场变化时，能够快速决策、快速落地，“这是很多国际同行羡慕不来的优势”。
尽管中国部分清洁电器转移到了越南等地，但江苏苏州等地可能供应了全球半数以上的清洁电器。商业上的成功和产业上的实现，很多时候来自于供应链的整合程度、反应的速度。这些统一构建了MOVA、石头科技等中国企业的优势。
在苏州及长三角地区，中国清洁机器人企业几乎可以找到生产所需的全部部件。长三角完备的产业生态，又依托中国经济体量和工业能力，这对于越南、马来西亚，以及欧洲等地区的清洁电器生态来说，几乎是难以复制的生态优势。
全球产业链条的转移方式，也有助于理解中日韩企业在清洁机器人竞争力的不同。
日本是欧美的家用电器产业转移的第一站。在中国改革开放之前，日本和韩国企业就先后承接欧美家电产业转移，奠定在电视、洗衣机、冰箱等传统家电的世界地位。日本和韩国之后，产业才开始转移到中国。中国企业逐步实现电视机、洗衣机等自主生产，并跟外资品牌逐渐抹平差距。至今，海尔、海信、
TCL等中国企业在电视、洗衣机等领域，在中国市场上实现了超越，但在国际市场，份额还不如三星等企业。
扫地机器人则是截然不同的产业转移路径。
扫地机器人的鼻祖是美国iRobot，它在发展的早期就直接对接了中国的制造能力。中国企业做自主品牌之前，已经大量参与了代工。扫地机器人没有经历传统家电的“美国-日韩-中国”这一转移路线，而是直接跳过日本和韩国，节省了大量时间。
中国、日本和韩国，都是家电制造大国。日本和韩国的家电产业腾飞于上个世纪，松下、索尼、三星和LG等企业在传统的黑电和白电时代都曾取得令人瞩目的成就。
在清洁机器人时代，赵小田认为，日韩企业再难占据类似传统家电时代的市场地位。
AI落地
AI有望令中国产业链如虎添翼。
美国和中国有人工智能发展最靠前的企业。两国都有数家科技巨头，比如谷歌、Meta、字节和阿里斥巨资发展AI，也都有闪耀全球的初创型企业比如OpenAI和DeepSeek。反观日本、韩国，甚至欧洲，这些国家和地区，目前还没有代表性的企业冒头。
相比美国，中国又有更完善的制造业生态。扫地机器人、割草机器人，由中国企业主导，而非美国企业主导，这也不令人意外。甚至开创扫地机器人品类的iRobot近期也被它原来的代工企业杉川集团收购了。
所以，在人工智能与清洁机器人交汇点，站着的不是日本和韩国企业，甚至也不是美国企业，而更可能是中国企业。
本次AWE期间，萤石网络推出的Stella 星辰系列，就有一款AI蒸汽洗地机器人搭载了该公司自研的AI模型。这有助于提升以清洁机器人为主的智能硬件设备的自动化水平和人机交互体验，设备从“能听会说”向“能思考、会行动”的具身智能进化。
MOVA也将AI算法和激光雷达技术应用于扫地机上，设备不仅“能扫”，更“懂扫”。MOVA的AI智能导航和脏污识别技术，都是基于大量的中国家庭数据场景训练出来的。
AI大模型与具身智能技术正在从根本上改变用户体验的核心环节。人机交互从按键控制升级到自然语言对话，避障能力从识别障碍物升级到理解场景，路径规划从全覆盖升级到重点区域强化。
赵小田认为，在AI算法、场景理解和快速迭代的软件能力上，中国品牌凭借庞大的工程师红利和海量的数据积累，已经走在了日韩和欧美品牌前面。中国清洁电器企业与日韩品牌进一步拉开差距。
“这种优势不仅存在，而且正在扩大。中国品牌几乎包揽了全球扫地机器人出货量的前五，这背后不仅仅是制造的优势，更是AI技术落地的胜利。”赵小田表示。
在人工智能大发展的机会窗口期，IDC认为，厂商应该避免将AI视为短期营销噱头，而是真实地将AI能力建设作为长期战略投入。
“清洁能力始终是产品的基石，而AI能力则是实现高端化、全球化和生态化的通行证。”IDC方面称。
在技术的推动下，中国清洁机器人企业正在撕掉价格低廉的标签。沿着低廉价格的道路走下去，既难以留住利润，也不能树立品牌。低价内卷令企业陷入内耗：如果赚的钱不够多，那就难以坚定地投入研发。长期来看，低价和创新无法兼容。
奠定技术和高端定位，中国清洁机器人才有希望长期壮大下去。
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彭海斌
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